『あなたの身近なお金のアドバイザー』
年金プランニング社は、お金のことはどんなことでも気軽に相談してもらえるようなプロフェッショナルを目指しています。
そもそも生活する上でお金の悩みは尽きないものです。
税金のこと、保険のこと、給与のこと、資産運用のことなど。

年齢問わず、常につきまとう問題だからこそ、お金の問題は“人生で最重要事項”といっても過言ではありません。
でも実際は知識や経験がなければ、お金の問題は解決できるものではないのです。
だからこそ、プロに頼っていただきたいのです。
そうすれば、効率的にお金を増やしながらも豊かな人生を送ることができます。

年金プランニング社のコンサルタントは、投資やお金に関する知識を豊富に持っているため、お客様が抱えているお悩みは基本的に全て答えることができます。また単に知識に精通しているだけではなく、長年培ってきた経験により、どのくらいの資金を、いつ投資すればいいのか等の判断力も備えております。

もちろん、いざ相談するときには、相談者様の希望をくみ取るヒアリング力も必要になってきます。
年金プランニング社のコンサルタントはお金の専門家として、相談のしやすさ・傾聴力・調整力も十分持っております。
信頼してもらえるアドバイザーになるためにお客様のお金の悩みや問題に真剣に向き合うことをお約束します。

人生には多くのステージがあり、資産運用はそれぞれのライフステージによって最適な方法を選んでいかなければなりません。
例えば、子供が大学に通うとなると、学費が高くついてしまうので、これまでより支出が増加し、お金の配分の仕方も変わってきます。あるいはマイホーム等大きな買い物をする

だけでも、お金の状況・流れは大きく変わってきます。つまり人生で効率的に資産運用・資産形成をするには、ある程度の準備、予測、整理が必要になるのです。
だからこそプロが、お客様の状況（あるいは置かれている時代）に合わせて、最適な資産運用のご提案をしていくのです。