2021年7月2日

みなさまこんにちは。

岐阜県岐阜市を拠点とし年金資産形成に特化した、年金プランニング社の広報担当です。

本日は某大手メーカーを退職された65歳E様(男性)からのご相談です。

E様とは20数年前に、ある経営者様のご紹介でお客様になって頂き、定期的にゴルフをご一緒させて頂いております。

E様は、退職金運用をご検討されておりました。

まずは、詳細にヒアリングさせて頂き、10年間は手を付けるご予定のない資金であることを確認致しました。

投資額の半分をドル建の債権に、もう半分を投資信託に分割にて投資して頂く提案をし、採用して頂きました。

またE様はお孫さまに定期的に贈与をしておきたいとのお考えがあり、非課税枠で生前贈与をドル建養老保険にて開始して頂きました。

E様は定年を機に目的別に、お金の活用ができたことを大変ご満足して下さいました。

金融商品の購入は目的ではなく、手段であります。

年金プランニング社では、目的を持って金融商品を正しく活用できるよう、皆様にアドバイスさせて頂きます。

是非、年金プランニング社までお気軽にご相談下さい。