2021年6月22日

みなさまこんにちは。

岐阜県岐阜市を拠点として年金資産形成に特化した、年金プランニング社の広報担当です。

本日は、ご主人（公務員）奥様（設計事務所勤務）の30代のご夫婦からのご相談です。

ご主人は、ある金融機関が主催する年金セミナーで積立分散投資の優位性に興味を持たれ、また個人的にも投資信託を購入したいとのご要望がありました。

ファンドの説明から積立手法まで約一時間程、弊社事務所にてご説明させて頂きました。

投資信託とは、老後資金を作るためにあることや、全世界に投資する重要性などをご理解して頂きました。

また奥様の妹様をご紹介して頂き、次の日にはご来社頂きました。同様のお話をして、長期的なプランをご提案させて頂きました。

一般的に会社勤務の方は節税ができないと思われがちですが、確定拠出年金などの税制優遇制度と複利効果を最大化することにより、パフォーマンスを出すことが可能です。

特にお金のことは、「知る」という事が重要であります。

是非、「分からない」から「知る」行動をとって頂き、資産形成を考えてみては如何でしょうか。

我が国は今後ますます医療技術が進歩し、年金開始年齢が伸びそうです。公的年金の受け取り方や、自身での資産運用は更に重要になってきます。

私たちは、お客様の夢や目標を叶える資産形成のお手伝いが出来れば・・・と考えます。

是非、年金プランニング社までお気軽にご相談下さい。