2021年3月23日

みなさまこんにちは。

岐阜県岐阜市を拠点として年金資産形成に特化した、年金プランニング社の広報担当です。

本日は、ある医療法人の奥様（45歳）より、ストック資金（預貯金等）とフロー資金（給与等）を

効率的に運用したいとのご相談がありました。

ご主人様は、当病院の理事長であり産婦人科の先生で、ゴルフを通して親しくさせていただいております。

理事長様は現役引退を65歳と設定されており、退職金とは別に2億の老後資金を設定されていました。

まずは、医療法人にて企業型確定拠出制度を設定し、節税をしながら、ご夫婦で上限額の積立を開始。

そしてストック資金にて比較的安全な債券をご購入。

フロー資金にて積立投資を始めていただきました。

ご夫婦ともにまだ45歳であり、現役引退されるまでの20年の時間を有効活用することで、限りなく目標値に近づくことをご理解いただきました。

老後資金や年金、運用、保険など、お金に関するお悩みや疑問、不安をお持ちの方、また退職金の活用や資産運用について勉強したいと思われている方は、是非年金プランニング社までお気軽にご連絡下さい。