2021年3月16日

岐阜県岐阜市を拠点として年金資産形成に特化した年金プランニング社の広報担当です。

本日は某大手自動車メーカーにお勤めのT様（４０歳）の御自宅に訪問させて頂きました。

T様は現在管理職として日々、忙しく仕事をされており

またプライベートでは大学時代に培ったテニスを、週末に奥様と楽しまれています。

今回のご相談は夫婦の老後の資金について。

現在、会社にての退職金制度の一部を確定拠出年金で運用されていますが、

私的な年金の積立のご相談でありました。

 T様からは、退職金も含め６５歳時に１億円の老後資金を作りたいとのご要望があり、

 現在の収入から積立投資のご提案と、更には現在の預貯金から分割投資のご提案で、

毎月、決まった額で世界株式を分散し平均５％運用を目指します。

元々、金融知識もお持ちであったため、すぐに世界株式の優位性もご理解していただけました。

また同僚のご夫婦もご紹介して頂き、誠に有難うございました。

老後資金や資産運用を始めたい方は是非、年金プランニング社にご相談ください。